Bridge Bank Group Côte d’Ivoire s’apprête à faire son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) avec une offre publique de vente de 10 millions d’actions, soit 20 % de son capital. L’opération vise à mobiliser 67,5 milliards de francs CFA afin de financer son expansion en Afrique de l’Ouest et d’accélérer sa transformation numérique.

L’annonce a été faite le lundi 6 juillet 2026, après l’obtention du visa de l’Autorité des marchés financiers de l’UMOA (AMF-UMOA). Les actions seront proposées au prix unitaire de 6 750 francs CFA. La souscription se déroulera du 20 juillet au 6 août 2026, avec une possibilité de clôture anticipée en cas de souscription intégrale. L’opération est pilotée par Bridge Securities, désignée arrangeur et chef de file.

Les fonds levés permettront d’abord de renforcer la présence régionale de la banque. Une partie sera consacrée à la transformation de sa succursale sénégalaise en filiale bancaire, une opération qui nécessite un capital minimum de 20 milliards de francs CFA conformément aux exigences de la Commission bancaire de l’UMOA. Présente au Sénégal depuis 2021, Bridge Bank prévoit également d’ouvrir une filiale en Guinée en janvier 2027 ainsi qu’une succursale au Burkina Faso au cours du premier semestre de la même année, sous réserve des autorisations réglementaires.

La banque entend également investir dans la modernisation de ses infrastructures technologiques afin d’améliorer ses services et d’accroître sa capacité de financement des entreprises. Selon son directeur général, Ehouman Kassi, cette introduction en Bourse permettra aussi d’élargir l’actionnariat, de diversifier la base d’investisseurs et de renforcer la visibilité de l’établissement sur le marché financier régional.

À ce jour, le groupe Teyliom, via Bridge Group West Africa, détient 77 % du capital de Bridge Bank, contre 20 % pour la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) et 3 % pour les autres actionnaires. Après l’opération, la participation de Bridge Group West Africa sera ramenée à 57 %, tandis que le flottant représentera 20 % du capital. Les participations de la CNPS et des autres actionnaires resteront inchangées. Bridge Bank fait également état de performances financières en progression. Au premier trimestre 2026, son produit net bancaire provisoire s’est établi à 16 milliards de francs CFA, en hausse de 23 % sur un an, tandis que son bénéfice net a atteint 8 milliards de francs CFA, soit une progression de 48 %.

L’établissement prévoit par ailleurs de distribuer 65 % de son résultat sous forme de dividendes au cours des cinq prochaines années. Cette opération fera de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire la 16ᵉ banque cotée à la BRVM et la 48ᵉ société admise sur le marché financier régional, illustrant l’intérêt croissant des établissements bancaires de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) pour le financement par le marché des capitaux.

Texte : La plume de la Bagoué